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連(lian)接(jie)器是連(lian)接(jie)兩個(ge)元(yuan)器件,傳輸電信號(hao)和光信號(hao)的(de)(de)電子元(yuan)器件。連(lian)接(jie)器應用(yong)廣(guang)泛,既存在于日常使用(yong)的(de)(de)消費電子產品(pin)中(zhong),也(ye)出現在高端(duan)國(guo)防產品(pin)中(zhong)。連(lian)接(jie)器在汽(qi)車、通訊、工業、交通、家電、醫(yi)療等各(ge)(ge)個(ge)領域也(ye)都處(chu)處(chu)需要發揮作用(yong)。各(ge)(ge)個(ge)行業的(de)(de)技(ji)術升級都會給連(lian)接(jie)器市場帶來新的(de)(de)上升空間。
全球連接器市場穩步增長
全球連接器市場規模穩步增長,連接器生產重心向國內轉移
根據BISHOP ASSOCIATES的(de)數據顯示,全(quan)(quan)球電子連接(jie)器(qi)自2003年(nian)起開始(shi)復蘇,進入新(xin)的(de)增(zeng)(zeng)長周期,2003年(nian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)規(gui)模達到280億(yi)美(mei)元,其(qi)中(zhong)中(zhong)國占比(bi)為12.5%,為36.03億(yi)美(mei)元。隨(sui)著全(quan)(quan)球制造(zao)業中(zhong)心向中(zhong)國轉(zhuan)移,連接(jie)器(qi)制造(zao)的(de)重心也轉(zhuan)向國內市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang),2015年(nian),全(quan)(quan)球連接(jie)器(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)規(gui)模為542.1億(yi)美(mei)元,增(zeng)(zeng)長率(lv)為4.5%,預計2016年(nian)以(yi)后將以(yi)3%以(yi)上的(de)增(zeng)(zeng)長率(lv)增(zeng)(zeng)長,到2020年(nian)全(quan)(quan)球連接(jie)器(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)規(gui)模有望(wang)突破(po)600億(yi)美(mei)元。
國(guo)內連接(jie)(jie)(jie)器(qi)市(shi)(shi)(shi)場穩定(ding)增長(chang)(chang),2015年的市(shi)(shi)(shi)場規(gui)模為(wei)(wei)1328.5億元,預(yu)計2016年以后將(jiang)維持5%的增長(chang)(chang)率,到2020年市(shi)(shi)(shi)場規(gui)模接(jie)(jie)(jie)近1700億元。其中,手(shou)機連接(jie)(jie)(jie)器(qi)和汽車連接(jie)(jie)(jie)器(qi)在(zai)經歷2014、2015年的高速(su)增長(chang)(chang)后,將(jiang)分(fen)別維持3%~4%和7%的市(shi)(shi)(shi)場增長(chang)(chang)率。2003年以來,全球連接(jie)(jie)(jie)器(qi)主要生產(chan)地區的市(shi)(shi)(shi)場份額不約而同地出(chu)現萎縮(suo)的情況,唯(wei)獨中國(guo)在(zai)全球連接(jie)(jie)(jie)器(qi)行業中的占(zhan)比(bi)快速(su)提高,2003年、2014年、2015年的占(zhan)比(bi)分(fen)別為(wei)(wei)12.50%、25.80%和37.76%。
國(guo)(guo)內連接器市(shi)(shi)場(chang)可以劃分為四大梯隊(dui)(dui)(dui)。第一(yi)梯隊(dui)(dui)(dui)是(shi)以泰(tai)科、莫仕、安(an)費諾等為首的(de)國(guo)(guo)際連接器制造企(qi)(qi)業(ye)在中(zhong)國(guo)(guo)設(she)立的(de)外資(zi)企(qi)(qi)業(ye),技(ji)術(shu)領(ling)先(xian),占據(ju)主(zhu)要市(shi)(shi)場(chang)份額(e);第二梯隊(dui)(dui)(dui)是(shi)專注于個(ge)人(ren)電腦及周邊設(she)備(bei)領(ling)域(yu)的(de)臺灣制造企(qi)(qi)業(ye);大三梯隊(dui)(dui)(dui)是(shi)徠木股份所在的(de)規模較大、技(ji)術(shu)實力較強的(de)自主(zhu)品(pin)(pin)牌民(min)營企(qi)(qi)業(ye);第四梯隊(dui)(dui)(dui)是(shi)技(ji)術(shu)含量(liang)低、產品(pin)(pin)同(tong)質化嚴(yan)重(zhong)的(de)小型企(qi)(qi)業(ye)。近年(nian)來(lai),內資(zi)企(qi)(qi)業(ye)在技(ji)術(shu)和(he)研發水平上不斷追趕,差距(ju)逐步(bu)縮小。
從成(cheng)本角度考(kao)量(liang),目前國(guo)外每(mei)輛(liang)車(che)的(de)(de)連接器成(cheng)本大約在1000~1200元(yuan),高檔車(che)則超過3000元(yuan),而(er)我(wo)國(guo)目前每(mei)輛(liang)車(che)的(de)(de)連接器成(cheng)本僅為幾百元(yuan),由此可見,中國(guo)汽車(che)連接器市場的(de)(de)成(cheng)長空間廣闊。
汽車連接器占比第一,應用型連接器是高端發展方向
按下游(you)產(chan)業(ye)分類(lei),連接器(qi)主要有汽車(che)、通(tong)信(xin)、消費(fei)電(dian)子(zi)、軍工、工業(ye)數類(lei)。下游(you)產(chan)業(ye)的(de)規(gui)模(mo)增長與(yu)技(ji)術(shu)革新是推(tui)動連接器(qi)市場(chang)增長的(de)主要因素。這些(xie)下游(you)產(chan)業(ye)中,汽車(che)連接器(qi)占(zhan)比最大(da),占(zhan)全(quan)球連接器(qi)市場(chang)的(de)23%,通(tong)信(xin)緊隨(sui)其后(hou)。并且隨(sui)著汽車(che)電(dian)子(zi)化增加,與(yu)4G、5G網絡(luo)的(de)布局,汽車(che)與(yu)通(tong)信(xin)連接器(qi)仍將有很大(da)發展空間。而在消費(fei)電(dian)子(zi)領域,隨(sui)著可穿戴設備(bei)的(de)發展,VR/AR技(ji)術(shu)的(de)突破,未來連接器(qi)的(de)規(gui)模(mo)也將相當可觀。
根據連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)的(de)(de)技術特(te)點(dian),可以將連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)分為應(ying)用(yong)型(xing)(xing)和標準型(xing)(xing)。其中應(ying)用(yong)型(xing)(xing)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)主(zhu)要(yao)(yao)包括汽車連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)和軍工(gong)(gong)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)。這(zhe)類連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)基(ji)本按需定制,這(zhe)就要(yao)(yao)求(qiu)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)廠商(shang)極強的(de)(de)設(she)計能力(li),根本不會出現消費(fei)電子連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)幾(ji)個型(xing)(xing)號生(sheng)產幾(ji)年的(de)(de)情況。軍工(gong)(gong)定制的(de)(de)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)中,都為高(gao)端(duan)小(xiao)批量(liang)。汽車連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)的(de)(de)生(sheng)產規模略多于軍工(gong)(gong),然而對質(zhi)量(liang)與設(she)計的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)并(bing)(bing)沒有降(jiang)低。對應(ying)用(yong)型(xing)(xing)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)來講(jiang),快速設(she)計,大規模并(bing)(bing)高(gao)質(zhi)量(liang)的(de)(de)生(sheng)產是(shi)其核心競(jing)爭力(li)。近些年來,國際連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)龍(long)頭(tou)(泰科,安(an)費(fei)諾,Molex)紛(fen)紛(fen)向(xiang)應(ying)用(yong)型(xing)(xing)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)市場(chang)傾斜(xie)。中國的(de)(de)應(ying)用(yong)型(xing)(xing)連(lian)(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)龍(long)頭(tou)中航光電也于近年躋身于世界(jie)前列。
另(ling)一類市(shi)場上占比極大(da)(da)的(de)是標(biao)準型連(lian)接(jie)器(qi)(qi)。標(biao)準型連(lian)接(jie)器(qi)(qi)技(ji)術要求不(bu)(bu)高,設計固定,一個型號連(lian)接(jie)器(qi)(qi)通常可(ke)以在(zai)多個地方使用,并(bing)持(chi)續多年不(bu)(bu)變(bian)。這類連(lian)接(jie)器(qi)(qi)的(de)主要競爭點就(jiu)(jiu)在(zai)于批量(liang)化(hua)(hua)生(sheng)產下的(de)成(cheng)本控(kong)制(zhi)和(he)質量(liang)控(kong)制(zhi)。所以標(biao)準化(hua)(hua)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)廠家主要比拼生(sheng)產線的(de)產能(neng)產量(liang)和(he)管理。臺灣鴻(hong)海/富士康(kang)與(yu)大(da)(da)陸的(de)立訊精密(mi)就(jiu)(jiu)是此類連(lian)接(jie)器(qi)(qi)廠商中的(de)佼佼者。